Giotto es una mariposa, aunque parece todavía un gusano. Qué personaje más raro este Giotto! Y qué aventura más extraordinaria está a punto de vivir: su grande e increíble transformación! Sin embargo no parece estar muy afectado.
Lucero es un entrañable ser que nunca ha salido de su bosque hasta que una inundación y su curioso amigo Gajo le convencen para emprender una aventura en busca del mar. Así conocerá mundo y gente con buenas y malas intenciones que lo guiarán y finalmente lo transformarán.
